My Unify CRM

Platform pertumbuhan bisnis hipotek Unify mengintegrasikan solusi produk terkemuka di industri dalam satu rangkaian alat perangkat lunak untuk meningkatkan volume pinjaman. Operasikan bisnis Anda dari perangkat Anda dengan aplikasi My Unify CRM. Akses fitur platform desktop dengan fungsionalitas yang disesuaikan dengan seluler secara real-time.

Hari saya

- Lihat peluang baru, peringatan penyelidikan hipotek, aktivitas pelanggan baru-baru ini, prospek panas, pembaruan pipa pinjaman, dan saran mitra pemasaran.

- Akses Kalender Anda untuk melihat panggilan terjadwal, tugas, dan tindak lanjut untuk semua kontak dan prospek.

- Cari di semua kontak dan prospek untuk melakukan panggilan, mengirim pesan teks, menambahkan catatan, dan memesan tindak lanjut.

Pipa

- Akses pinjaman aktif dalam saluran Anda, prospek pinjaman, pinjaman yang sebelumnya ditutup, pinjaman lain, dan favorit pinjaman.

- Tinjau detail pinjaman untuk memperbarui peminjam, melihat perubahan tepat waktu, dan terlibat melalui panggilan telepon, email, atau pesan teks.

- Gunakan kalkulator pinjaman untuk memperbarui peminjam atau memulai skenario pinjaman baru.

Kontak

- Tinjau tugas kontak setiap hari.

- Jelajahi kontak berdasarkan grup dan tandai sebagai favorit.

- Detail Kontak - Lihat garis waktu, riwayat pinjaman, grup kontak, mulai kampanye pemasaran, buat tindak lanjut dan catatan, catat tanggapan, dan tambahkan ke pelacak utama untuk memulai proses aplikasi pinjaman.

Pimpinan Pihak Ketiga

- Tinjau tugas utama setiap hari.

- Jelajahi prospek berdasarkan grup dan tandai prospek sebagai favorit.

- Detail Prospek - Lihat garis waktu, riwayat pinjaman, grup prospek, mulai kampanye pemasaran, buat tindak lanjut dan catatan, catat respons, dan tambahkan ke pelacak prospek untuk memulai proses aplikasi pinjaman.

Prospek Aktif

- Akses Pelacak Keagungan.

- Cari di semua prospek aktif untuk menyiapkan tugas otomatis, janji temu, panggilan, dan mencatat respons.

- Detail Prospek Aktif – Melihat dan membuat catatan, mengakses informasi pinjaman yang diminta dan perbandingan pinjaman saat ini, membuat tindak lanjut, dan mencatat tanggapan.

Pemasaran

- Jadwalkan kampanye email pemasaran otomatis dan pengiriman kartu pos ke kontak dan prospek.

- Kirim kampanye pemasaran email video yang dipersonalisasi.

- Tinjau status kampanye pemasaran sebelumnya.

Video

- Rekam dan simpan video baru di Unify Marketing Library Anda.

- Kelola dan bagikan video yang direkam melalui perangkat Anda ke aplikasi lain.

- Tandai video sebagai favorit untuk dibagikan dengan kontak dan prospek.